Vermögensverwaltung

Investieren, nicht spekulieren

Individuelle Vermögensverwaltung

Erfolg durch Strategie

Die STRATAV GmbH hat sich auf die Betreuung und Verwaltung der Vermögen privater und institutioneller Mandanten spezialisiert.

Wir analysieren und bewerten mit jedem Mandanten die bestehende Struktur seines Vermögens unter Berücksichtigung der bisherigen Anlageerfahrungen, persönlichen Risikoneigung und eigenen Bedürfnisse. Lassen sich die persönlichen Ziele und Wünsche mit den Kapitalmärkten in Einklang bringen? Welcher Anlagehorizont passt zu den eigenen Zielen?

Hierbei ist es uns wichtig, ein gemeinsames Verständnis für die passende Anlagestrategie und den damit einhergehenden Chancen und Risiken zu entwickeln.

Wir legen sehr großen Wert auf das persönliche Gespräch und umfassende, regelmäßige Informationen im Rahmen einer Berichterstattung über Ihr Vermögen und die Entwicklung der Kapitalmärkte.

Sie sollen zu jeder Zeit erkennen, wie sich Ihr Gesamtvermögen entwickelt, welche Investitionen einen positiven oder auch negativen Beitrag leisten, wie sich die aktuelle Kostenstruktur darstellt und welche wichtigen Themen das Geschehen an den Finanzmärkten bestimmen.

Vermögensverwaltung

Unabhängigkeit, Transparenz und Sicherheit

Als unabhängige Vermögensverwaltung unterliegen wir keinen Ziel- oder Produktvorgaben. Wir entscheiden ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.

Zum Ende eines Quartals übersenden wir einen detaillierten Verwaltungsbericht. Dieser informiert über die Wertentwicklung des Vermögens (Performance) – auch im Vergleich zu den Kapitalmärkten -, zeigt die aktuellen Investitionen mit ihrem jeweiligen Ergebnisbeitrag auf und gibt eine klare Übersicht über die angefallenen Kosten.

Jährlich erstellen wir einen ausführlichen Rechenschaftsbericht und ermöglichen so unseren Mandanten einen umfassenden Einblick in die Umsetzung der Anlagestrategie und die erzielten Ergebnisse.

Selbstverständlich werden das Depot und die Konten immer auf den persönlichen Namen des Mandanten bei einem unserer Kooperationsinstitute geführt. Neben einer hohen Transparenz durch den direkten Versand der Kontoauszüge – soweit nicht anders gewünscht – wird durch getrennte Verbuchung der Vermögenswerte ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz gewährleistet.

Die STRATAV GmbH Vermögensverwaltung ist der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

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